Формирование холдинга ОАО «ТГК-6». Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Чем инициирован процесс объединения региональных генерирующих компаний в холдинг "ТГК-6"?

В соответствии с планом реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» и Концепцией Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003 – 2008 гг. «5+5» к настоящему времени произошло разделение большинства АО-энерго по видам деятельности (генерация, сети, сбыт и т. п.) и начался второй этап процесса реформирования – региональная интеграция, в ходе которой несколько региональных генерирующих компаний объединяются в более крупные ТГК – территориальные генерирующие компании.

30 декабря 2005 г. состоялись общие собрания акционеров ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания» и ОАО «Пензенская генерирующая компания» по вопросу перехода на единую акцию в ОАО «ТГК-6» («ТГК-6»).

В соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» планом формирования ТГК-6 и договором о присоединении, реорганизация в форме присоединения РГК к ТГК-6 и конвертация акций присоединяемых компаний в акции ТГК-6 может иметь место в случае, если решения о реорганизации в форме присоединения к ТГК-6 приняты общими собраниями акционеров не менее, чем четырёх ГК.

В связи с тем, что общими собраниями акционеров двух ГК не были приняты решения о реорганизации в форме присоединения к ТГК-6, планируется, что общее собрание акционеров ТГК-6 (чей единственный акционер ОАО РАО «ЕЭС России») 24 января 2006 г., проголосовало против реорганизации в форме присоединения РГК к ТГК-6 и, таким образом, на данном этапе РГК не будут присоединяться к ТГК-6.

Формирование ТГК-6 произошло путем внесения ОАО РАО «ЕЭС России» своих пакетов акций в уставной капитал ТГК-6. Прочим акционерам ГК было сделано предложение об обмене принадлежащих им акций ГК на дополнительные акции ТГК-6, размещаемые посредством закрытой подписки.

2. Каковы преимущества такого обмена для акционеров региональных генерирующих компаний?

Создана крупная конкурентоспособная компания на оптовом рынке электроэнергии и рынке тепловой энергии, происходит общее повышение операционной эффективности и улучшение условий доступа к рынкам капитала.

В результате обмена акций, миноритарные акционеры региональных генерирующих компаний получили акции гораздо более крупной компании, чем РГК и таким образом увеличили ликвидность принадлежащих им активов.

3. В какие сроки происходил обмен акций РГК на акции ТГК-6?

Процедура обмена акций в соотвествии с планом-графиком формирования ТГК-6 прошла в период с 6 апреля до 5 мая 2006 г.

4. Включена ли в состав холдинга ТГК-6 "Мордовская теплосетевая компания"?

Процесс формирования ТГК-6 включал в себя обмен дополнительных акций ТГК-6, размещаемых путём закрытой подписки, на акции ОАО «Мордовская теплосетевая компания» («МТСК»).

Миноритарным акционерам МТСК было предложено обменять принадлежащие им акции МТСК на дополнительные акции ТГК-6, размещаемые посредством закрытой подписки, в соответствии с приведённым ниже в таблице коэффициентом обмена.

5. Будут ли и когда начнут котироваться акции ТГК-6?

Пакет документации ТГК-6 для внесения акций в списки ценных бумаг, допущенных к торгам на биржах, был своевременно направлен организаторам торгов. 12 июля 2006 года начались внесписочные торги по акциям ОАО "ТГК-6" на ММВБ, 17 июля 2006 года - на биржевой площадке ОАО "ФБ "РТС",  20 июля 2006 года - на Классическом рынке НП "ФБ "РТС". Ценные бумаги ОАО "ТГК-6" могут пройти процедуру листинга и быть включенными в котировальный список "Б" осенью 2006 года.

6. Кто понес расходы по осуществлению обмена акций РГК на акции ТГК-6?

При обмене акций ГК, принадлежащих акционерам ГК, на акции ТГК-6 расходы, связанные с осуществлением действий, необходимых для внесения в реестры акционеров записи о праве собственности, понесла ТГК-6.

7. На основании каких коэффициентов акции РГК обменивались на акции ТГК-6?

Коэффициенты обмена привилегированных и обыкновенных акций РГК на обыкновенные акции ТГК-6 совпали с коэффициентами конвертации, которые были обозначены в повестке дня общего собрания акционеров ГК от 30 декабря 2005 г. по вопросу присоединения, и были одобрены Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 28 октября 2005 г. Коэффициент обмена акций ОАО «Мордовская теплосетевая компания» на акции ТГК-6 также был одобрен Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 28 октября 2005 г.

  Коэффициент обмена 1/коэффициент обмена
Мордовская генерирующая компания    
1 обыкновенная акция 0,011378204 87,89
Мордовская теплосетевая компания    
1 обыкновенная акция 0,029916132 33,43
Владимирская генерирующая компания    
1 обыкновенная акция 0,000138476 7 221,46
Нижегородская генерирующая компания    
1 обыкновенная акция 0,000010443 95 757,92
1 привилегированная акция 0,000011403 87 696,22
Ивановская генерирующая компания    
1 обыкновенная акция 0,005055393 197,81
1 привилегированная акция 0,005520193 181,15
Пензенская генерирующая компания    
1 обыкновенная акция 0,000853526 1 171,61
1 привилегированная акция 0,000932001 1 072,96

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер РГК в результате обмена, у какого-либо акционера расчётное число акций является дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

    • при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
    • при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитывается;
    • если в результате округления какому-либо акционеру не причитается ни одной целой акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ТГК-6.

То есть, в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номиналом 0,01 рубля конвертируются:

  • 1/95757,9239682084 обыкновенной акции ОАО "Нижегородская генерирующая компания" номиналом 554,48 рубля
  • 1/87696,2202929054 привилегированной акции типа "А" ОАО "Нижегородская генерирующая компания" номиналом 554,48 рубля
  • 1/1171,61047232305 обыкновенной акции ОАО "Пензенская генерирующая компания" номиналом 4,5 рубля
  • 1/1072,9602221456844 привилегированной акции типа "А" ОАО "Пензенская генерирующая компания" номиналом 4,5 рубля
  • 1/7221,46798001098 обыкновенной акции ОАО "Владимирская генерирующая компания" номиналом 132,53 рубля
  • 1/197,808558108143 обыкновенной акции ОАО "Ивановская генерирующая компания" номиналом 1,3 рубля
  • 1/181,153086495345 привилегированной акции типа "А" ОАО "Ивановская генерирующая компания" номиналом 1,3 рубля
  • 1/87,8873326581243 обыкновенной акции ОАО "Мордовская генерирующая компания" номиналом 0,83 рубля
  • 1/33,4267812429762 обыкновенной акции ОАО "Мордовская теплосетевая компания" номиналом 0,35 рубля

8. На каком основании были рассчитаны коэффициенты конвертации?

Коэффициенты конвертации были определены Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» с учётом диапазона оценки рыночной стоимости акций РГК, полученной независимыми оценочными компаниями ЗАО «Центральная Финансово-Оценочная Компания» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности». При подготовке отчётов об оценке РГК и ТГК-6 независимые оценщики использовали «Методологию и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС России» ДЗО ОАО «РАО ЕЭС России», разработанную специалистами компании «Deloitte & Touche». Данные отчёты были согласованы с компанией «Deloitte & Touche» и одобрены Комитетом по оценке при Совете Директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

ОАО «Альфа-Банк» в заключении, представленном Советам директоров РГК, подтвердил справедливость данных коэффициентов конвертации/обмена для акционеров РГК с финансовой точки зрения.

9. Публикует ли ТГК-6 консолидированную финансовую отчетность?

Составление и публикация консолидированной финансовой отчетности ТГК-6 в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета публикуется на веб-сайте ТГК-6.

10. Какова роль Альфа-Банка в процессе присоединения?

ОАО «Альфа-Банк» является финансовым консультантом РГК и ТГК-6 по вопросам перехода ТГК-6 на единую акцию и завершению формирования ТГК-6. Также ОАО «Альфа-Банк» предоставил Советам Директоров РГК заключения о справедливости коэффициентов конвертации/обмена с финансовой точки зрения для акционеров РГК.

11. Где я могу получить ответы на вопросы, не отраженные выше?

Для получения подробной информации, акционеры могут обратиться на веб-сайт ОАО РАО «ЕЭС России» (www.rao-ees.ru), а также по телефону в ОАО «ТГК-6» 8 (800) 200-02-32 (звонок по России бесплатный) и к специалисту управления по работе с акционерами и инвесторами, нефинансовыми рисками ОАО «ТГК-6» Баталкиной Марине Александровне по адресу

* В таком случае за реорганизацию проголосует единственный акционер ОАО «ТГК-6» ОАО РАО «ЕЭС России».

** После соответствующих одобрений общими собраниями акционеров РГК и ОАО «ТГК-6».

*** Адреса сайтов РГК:

Наверх

Территориальная Генерирующая Компания №5
Территориальная Генерирующая Компания №9
КЭС-холдинг
Министерство энергетики Российской Федерации
Rambler's Top100